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Freitag, 22. Juni 2018

Börse

EQS-News: Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 85 Mio.

22.06.2018, 17:44 Uhr



EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Anleihe


Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 85 Mio.


22.06.2018 / 17:44



Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES



Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 85 Mio.



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Die Zur Rose Group AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, öffentliche Obligationenanleihe über CHF 85 Mio. platziert. Die Anleihe wird zu 2.50% verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 19. Juli 2018 im Anschluss an die Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung von Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die finalen Konditionen sehen wie folgt aus:



Emittentin Zur Rose Group AG

Emissionsbetrag CHF 85 Mio. mit der Möglichkeit zur Erhöhung

Zinssatz (Coupon) 2.50% p.a.

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 100%

Rückzahlungspreis 100%

Liberierung 19. Juli 2018

Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt

ISIN CH0421460442



Ein Bankensyndikat, bestehend aus UBS AG als Sole Bookrunner, Raiffeisen als Joint Lead Manager und Bank Vontobel als Co-Manager, hat die Emission und Platzierung der Anleihe begleitet.



Kontakt für Analysten und Investoren

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49



Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation

E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14



Agenda

15. August 2018 Halbjahresergebnis (Analysten- und Medienkonferenz)

24. Oktober 2018 Q3 Trading Update



 



Zur Rose-Gruppe



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und Österreich werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren hält die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.



Rechtlicher Hinweis



Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Zur Rose AG ("Gesellschaft") wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.



THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ("COMPANY") ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.


















Ende der Medienmitteilung



















Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zur Rose Group AG

Walzmühlestrasse 60

8500 Frauenfeld

Schweiz
Telefon:+41 52 724 08 14
Internet:www.zurrosegroup.com
ISIN:CH0199729366, CH0042615283
Börsen:SIX Swiss Exchange





 
Ende der MitteilungEQS Group News-Service





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