Katholische Werte-Fonds

Das Fondsvermögen kann global in nachhaltige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Wandelanleihen) und nachhaltige Zielfonds angelegt werden; eine Investition in globale nachhaltige Aktien darf bis zu maximal 40 Prozent des Fondsvolumens erfolgen. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvolumens investiert werden. Das Anlagekonzept des Fonds sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird angestrebt, dass sich das Schwankungsverhalten des Fonds weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen verhält und der Fonds insgesamt defensiv ausgerichtet ist. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses. Das Sondervermögen bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern berücksichtigt ein mathematisch-statistisches Verfahren, mithilfe dessen das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll, sowie die Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände beeinflusst wird. Des Weiteren werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichigt. Diese orientieren sich im Einklang mit den christlichen-ethischen Wertvorstellungen des Bistums Eichstätt an der Orientierungshilfe „Ethisch-nachhaltig investieren“ für Finanzverantwortliche katholischer Einrichtungen in Deutschland. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG und die Volksbank Raiffeisenbank Bayern-Mitte eG erworben werden.