Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI USA ESG Enhanced Focus Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und beabsichtigt, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von US-Aktienwerten, die Teil des MSCI USA Index (der „Parent-Index“) sind, der Gesellschaften aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien („ESG“) des Indexanbieters ausschließt. Die verbleibenden Gesellschaften werden dann unter Anwendung eines Optimierungsprozesses, der darauf abzielt, die Exposition gegenüber Gesellschaften mit einer höheren ESG-Bewertung zu maximieren und die Exposition gegenüber Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Parent-Index zu reduzieren, zur Inklusion in den Index durch den Indexanbieter gewichtet, während gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil für den Parent Index anvisiert wird. Der Index schließt Gesellschaften aus dem Parent-Index aus, die vom Indexanbieter wie folgt definiert werden: Gesellschaften, die mit kontroversen Waffen und Nuklearwaffen in Verbindung stehen; Hersteller von Tabak oder zivilen Feuerwaffen oder Gesellschaften, deren Einnahmen aus den folgenden Tätigkeiten stammen: (i) Kraftwerkskohle; (ii) Produkte in Verbindung mit Tabak; (iii) zivile Feuerwaffen oder (iv) Ölsand. Gesellschaften, die laut ihrer Klassifizierung gegen die UN Global Compact-Prinzipien verstoßen oder durch den Indexanbieter nicht im Hinblick auf einen ESG-Auseinandersetzungs-Score oder durch eine ESG-Bewertung bewertet wurden, sind ebenfalls von dem Index ausgeschlossen. Der Fonds kann (über u. a. derivative Finanzinstrumente („FD“), d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren, und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen) ein Engagement an Wertpapieren haben, die diese ESG
-Kriterien nicht erfüllen.
Die Anlagen des Fonds in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die den Index ausmachen, erfüllen zum Kaufzeitpunkt die ESG-Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dies kann auch die Verwendung von FD beinhalten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
