MARS-5 MultiAsset-INVEST

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Das Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigem Zeitraum mittels eines breitgestreuten Anlage-portfolios. Das Fondsmanagement kann für bis zu 100 % des Fondsvolumens Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds und Bankguthaben erwerben. Weiterhin dürfen bis zu maximal 40% des Fondsvolumens in Aktienfonds investiert werden. Daneben können in alternativen Investments (Rohstofffonds, Edelmetallzertifikaten und Private-Equity-Fonds) insgesamt bis zu 20% des Fondsvolumens investiert werden. Im Rahmen dieser aktuellen Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt. Die Absolute-Return-Strategie des Fonds verfolgt das Ziel, das Portfolio regelmäßig so neu auszurichten, dass auf Sicht der kommenden 12 Monate ein möglicher Wertverlust auf 5% des eingesetzten Kapitals begrenzt wird (mit einer Wahrscheinlichkeit / Konfidenzniveau von 95%). Die Neuausrichtung, jeweils basierend auf dem aktuellen Portfoliowert und den vorgenannten Parametern, erfolgt wöchentlich. Die individuelle Kapitalentwicklung auf Anlegerebene kann dabei den angestrebten maximalen Verlust in Höhe von 5% überschreiten.