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Dienstag, 12. November 2019

Börse

GlobeNewswire: Gazit Globe bestätigt Verbindlichkeit und Preis des Angebots für Atrium European Real Estate

15.10.2019, 20:27 Uhr

Gazit Globe bestätigt Verbindlichkeit und Preis des Angebots für Atrium
European Real Estate

NICHT ZUR GÄNZLICHEN ODER TEILWEISEN VERSENDUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG IN ODER INNERHALB VON JURISDIKTIONEN, IN WELCHEN DIES EINE
VERLETZUNG DER ANWENDBAREN GESETZE DARSTELLEN WÜRDE.


ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

TEL-AVIV, Israel, Oct. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Am 23. Juli 2019 gab das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of
Directors (das " Unabhängige Komitee ") von Atrium European Real Estate
(VSE/Euronext: ATRS) (" Atrium " oder die " Gesellschaft ") bekannt, dass sie
eine Vereinbarung mit dem Board of Directors von NB (2019) B.V. (" Bidco "),
einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Limited
(" Gazit "), zu den Bedingungen eines empfohlenen Erwerbs (der " Erwerb ") des
gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals von Atrium, das
nicht bereits oder indirekt im Besitz von Gazit oder ihren
Tochtergesellschaften Gazit Gaia Limited und Gazit Midas Limited befindet,
durch Bidco gemäß einem gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement nach
Jersey-Recht zum Erwerbspreis von EUR 3,75 pro Aktie in bar (der " Erwerbspreis
" und das Angebot das " Gazit Angebot "), getroffen hat. Das Unabhängige
Komitee hat von seinem Finanzberater UBS AG London Branch eine Fairness Opinion
hinsichtlich der finanziellen Bedingungen des Gazit Angebots erhalten und sich
einstimmig für das Gazit Angebot ausgesprochen.

Am 11. September 2019 hat Atrium den Abschluss eines unabhängigen Prozesses
bekannt gegeben, welcher vom Unabhängigen Komitee initiiert wurde, um zu
prüfen, ob es seriöse Angebote von Dritten gibt, die im Vergleich zum
vorliegenden Gazit-Angebot eine Verbesserung darstellen (der " Go-Shop-Prozess
"). Gazit verpflichtete sich dazu, alle etwaigen verbesserten Angebote, die
sich aus dem Go-Shop-Prozess ergeben, sorgfältig zu prüfen. Atrium hat bekannt
gegeben, dass ungeachtet, dass im Rahmen des Go-Shop-Prozesses, 35 potenzielle
Investoren kontaktiert wurden, welche für eine potenzielle Transaktion
substantiellen Zeitaufwand und Ressourcen investiert und auch eine Due
Diligence durchgeführt haben, kein verbessertes Angebot eingegangen ist. Das
Unabhängige Komitee hat daher seine Empfehlung für das Gazit-Angebot gegenüber
den Minderheitsaktionären wiederholt.

Gazit hält dazu fest, dass es von einzelnen Aktionären Äußerungen in der
Presse gab, das Gazit-Angebot in Bezug auf den Erwerbspreis nicht zu
unterstützen. Gazit hält daran fest, dass das Gazit-Angebot einen attraktiven
Preis für die Minderheitsaktionäre darstellt, ihr Investment in Atrium mit
einem Aufschlag von 18,3 % gegenüber dem Schlusskurs der Atrium-Aktie am
letzten Handelstag vor der Veröffentlichung des Gazit-Angebots, bzw. mit einem
Aufschlag von 18,0 % gegenüber dem volumsgewichteten Durchschnittskurs des
einmonatigen Zeitraums bis zum letzten Handelstag vor der Veröffentlichung des
Gazit-Angebots bzw. mit einem Aufschlag von 15,3 % gegenüber dem
volumsgewichteten Durchschnittskurs für den Zeitraum von drei Monaten bis zum
letzten Handelstag vor der Veröffentlichung des Gazit-Angebots, zu veräußern.
Demgemäß hält Gazit in diesem Zusammenhang fest, dass das Gazit-Angebot
verbindlich ist, dass der Erwerbspreis den endgültigen Angebotspreis darstellt
und dass keinerlei Absicht besteht, den Erwerbspreis zu erhöhen.

Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder -soweit möglich - des
Verzichts der Bedingungen wie sie in Zusammenhang mit der Veröffentlichung des
Erwerbs durch Atrium und Gazit am 23. Juli 2019 erfolgt sowie im
Scheme-Dokument vom 27. September 2019 dargestellt sind. Diese Bedingungen
umfassen unter anderem die Zustimmung der Atrium-Aktionäre und die Genehmigung
des Royal Court of Jersey.

Gazit ist seit elf Jahren in Atrium investiert und hat die Strategie der
Gesellschaft stets unterstützt bzw beabsichtigt diese weiterhin zu
unterstützen. Ungeachtet der Umsetzung des Erwerbs wird Gazit Atrium und deren
Strategie zum Wohl aller Aktionäre auch weiterhin unterstützen.

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Über Gazit Globe
Gazit Globe ist eine führende Immobiliengesellschaft, die sich auf das
Eigentum, die Verwaltung und die Entwicklung von gemischt genutzten Immobilien
in urbanen Wachstumsmärkten in Nordamerika, Israel, Brasilien, Nord-, Zentral
und Osteuropa spezialisiert hat. Gazit Globe ist an der Börse Tel Aviv (TASE:
GZT) gelistet und im TA-35 Index inkludiert. Zum 30. Juni 2019 hält und
betreibt Gazit Globe 102 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von ca. 2,5 Mio
Quadratmetern und einem Gesamtwert von NIS (Neue israelische Schekel) 40 Mrd.
Weiters hält Gazit Globe per 30. Juni 2019 ca. 9,9% an der First Capital Realty
Inc.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
Eine vollständige Kopie des Jahresfinanzberichts der Gesellschaft ist auf der
Website von Gazit Globe unter www.gazitglobe.com abrufbar.
Investors Contact: IR@gazitgroup.com , Media Contact: PR@gazitgroup.com
Gazit Globe Headquarters, Tel-Aviv, Israel, Tel: +972 3 6948000

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