GlobeNewswire: BioNTech übernimmt Neon um globale Führungsposition in T-Zell-Therapien zu stärken

16.01.2020, 15:55 Uhr

BioNTech übernimmt Neon um globale Führungsposition in T-Zell-Therapien zu
stärken Erweiterung der wachsenden CAR-T und TCR Therapie-Pipeline von BioNTech
durch Ergänzung von Neoantigen-spezifischen Zelltherapien, einschließlich einer
T-Zell-Therapie gegen shared-RAS Onkogene Beschleunigung von BioNTechs globaler
Expansion durch Aufbau eines US-Forschungs- und Entwicklungsstandorts
Langfristige Wertentwicklung für BioNTech- und Neon-Aktionäre durch Kombination
von Ressourcen, Patenten und Pipeline-Programmen Übertragung der
Gesellschaftsanteile (Closing) im zweiten Halbjahr geplant

MAINZ, Deutschland und CAMBRIDGE, Mass., Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --
BioNTech SE (NASDAQ: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") und Neon
Therapeutics, Inc. (Nasdaq: NTGN, "Neon") gaben heute bekannt, dass sie einen
definitiven Merger-Vertrag abgeschlossen haben. Im Rahmen des Merger-Vertrags
wird BioNTech Neon in einer All-Stock-Transaktion im Wert von ca. 67,0 Mio.
US-Dollar erwerben. Neon ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige
T-Zell-Therapien auf der Basis von Neoantigenen entwickelt. Nach Abschluss der
Transaktion wird Neon eine Tochtergesellschaft der BioNTech, einem globalen
Biotechnologieunternehmen, das sich auf die klinische Entwicklung von
patientenindividuellen Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen
schweren Erkrankungen fokussiert. Der Merger wird zwei Organisationen vereinen,
die sich durch eine Kultur für bahnbrechende und translationale Wissenschaft
auszeichnen sowie eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Krebsimmuntherapie
teilen.

"Diese Übernahme passt zu unserer Strategie, BioNTechs Präsenz in den US
weiter auszubauen und unsere Ressourcen zu stärken, um unsere
immuntherapeutische Pipeline weiter zu stärken", sagte Prof. Ugur Sahin, CEO
von BioNTech. "Ich freue mich besonders über den Zugewinn der von Neon
entwickelten adoptiven T-Zell- und Neoantigen-TCR-Zelltherapien, welche unsere
Programme und unseren Fokus auf solide Tumore ergänzen".

"Wir sind stolz auf alles, was wir seit der Gründung von Neon erreicht haben.
Wir freuen uns nun, gemeinsam mit BioNTech daran zu arbeiten, ein Unternehmen
aufzubauen, das lebensverändernde Immuntherapieprodukte für Patienten mit
verschiedenen Krebsarten entwickelt", sagte Hugh O'Dowd , CEO von Neon.

Neon verfügt über eine fundierte Expertise in der Entwicklung von
Neoantigen-Therapien, sowohl als Impfstoff als auch als T-Zell-Therapie. Neons
am weitesten fortgeschrittener Produktkandidat, NEO-PTC-01, ist eine
personalisierte, Neoantigen-adressierende T-Zell-Therapie, die aus mehreren
T-Zell-Populationen besteht und auf die therapeutisch relevantesten Neoantigene
aus dem Tumor eines jeden Patienten abzielt. Neon entwickelt auch ein
Präzisions-T-Zelltherapie-Programm, das auf gemeinsame Neoantigene in genetisch
definierten Patientenpopulationen abzielt. Der Hauptproduktkandidat dieses
Ansatzes, NEO-STC-01, ist ein T-Zelltherapie, die auf gemeinsame
RAS-Neoantigene abzielt. Darüber hinaus verfügt Neon über Bibliotheken von
qualitativ hochwertigen TCRs, die verschiedene gemeinsame Neoantigene
HLA-übergreifend adressieren.

Neons Pipeline wird durch seine Plattformtechnologien ergänzt, einschließlich
RECON®, einer durch maschinelles Lernen unterstützten Bioinformatikplattform,
und NEO-STIMTM, einem proprietären Verfahren zur direkten Stimulation,
Aktivierung und Expansion von Neoantigen-adressierenden T-Zellen ex vivo .

Details zur Transaktion

Im Rahmen der endgültigen Merger-Vertrag wird Neon nach Abschluss der
Übernahme mit Endor Lights, Inc. fusionieren, einem Unternehmen aus Delaware,
das eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von BioNTech ist.
Dadurch wird Neon zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von BioNTech.
Bei Abschluss der Übernahme wird BioNTech 0,063 American Depositary Shares
(ADS) (jede ADS repräsentiert eine Stammaktie von BioNTech) ausgeben, welche
die Neon-Aktionäre im Austausch für jede ihrer Aktien an Neon erhalten. Das
Umtauschverhältnis impliziert einen Transaktionswert von 67 Millionen US-Dollar
oder 2,18 US-Dollar pro Neon-Aktie, basierend auf dem Abschlusskurs der ADS von
BioNTech von 34,55 US-Dollar am Mittwoch den 15. Januar 2020.

Die Transaktion wurde von den Vorständen von BioNTech und Neon einstimmig
genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020
abgeschlossen werden, unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Neon-Aktionäre und
der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Bestimmte Aktionäre von Neon,
die ca. 36 Prozent der ausstehenden Neon-Aktien besitzen, haben
Stimmrechtsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich u.a. verpflichtet
haben, unter Einhaltung der Vertragsbedingungen für die Neon-Übernahme zu
stimmen.

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Ondra Partners fungiert als exklusiver Finanzberater von Neon und Goodwin
Procter LLP fungiert als Rechtsberater von Neon. Duff & Phelps LLC hat den
Direktoren von Neon im Zusammenhang mit der Transaktion eine "Fairness Opinion"
zur Verfügung gestellt. Covington & Burling LLP fungiert als Rechtsberater von
BioNTech.

Über BioNTech

BioNTech wurde 2008 auf dem fundamentalen Verständnis gegründet, dass jeder
Tumor einzigartig ist und daher auch die Behandlung eines jeden Patienten
individuell gestaltet werden sollte. Die führenden Technologien des
Unternehmens reichen von individualisierten Wirkstoffkandidaten auf mRNA-Basis
und Therapien, die auf innovativen chimären Antigen- oder T-Zell-Rezeptoren
beruhen, bis zu neuartigen Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichteter
Krebsantikörper und niedermolekularen Wirkstoffen. BioNTech hat etablierte
Kollaborationspartnerschaften mit sieben großen Pharmaunternehmen wie Eli Lilly
and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech, einer
Tochtergesellschaft der Roche Gruppe, Genevant und Pfizer und hat über 150
Fachpublikationen zum wissenschaftlichen Ansatz veröffentlicht.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de

Über Neon

Neon ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige, auf Neoantigene
ausgerichtete T-Zell-Therapien entwickelt, die die Behandlung von Krebs durch
die Ausrichtung des Immunsystems auf Neoantigene verändern sollen. Neon nutzt
seine Neoantigen-Plattform, um sowohl personalisierte als auch präzise
Neoantigen-gezielte T-Zell-Therapie-Kandidaten zu entwickeln. Neons am
weitesten fortgeschrittenes Programm ist NEO-PTC-01, ein personalisierter,
neoantigen-gerichteter T-Zell-Therapie-Kandidat, der aus mehreren
T-Zell-Populationen besteht, die auf die therapeutisch relevantesten
Neoantigene aus den Tumoren der einzelnen Patienten abzielen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.neontherapeutics.com

Wichtige Zusatzinformationen und wo diese zu finden sind

Im Zusammenhang mit dem geplanten Merger wird BioNTech bei der Securities and
Exchange Commission (der "SEC") eine Registrierungserklärung ("registration
statement") über Formular F-4 einreichen, die ein Proxy-Statement des
Unternehmens A und einen Börsenprospekt von BioNTech sowie eventuell weitere
relevante Dokumente von BioNTech und dem Neon enthält. Das endgültige
Proxy-Statement wird den Anteilseignern des Unternehmens A zugesandt.
INVESTOREN UND AKTIONÄRE SIND ERSUCHT, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG AUF FORMULAR
F-4 UND DAS PROXY-STATEMENT / DEN PROSPEKT SOWIE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU
DIESEN DOKUMENTEN UND ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE ZU LESEN, DIE IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM VORGESCHLAGENEN MERGER BEI DER SEC ZU REGISTRIEREN SIND,
WEIL DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER BIONTECH, NEON UND DEN
VORGESCHLAGENEN MERGER ENTHALTEN.

Investoren und Aktionäre können Kopien dieser Dokumente kostenlos über die
Website der SEC unter www.sec.gov oder von BioNTech auf der Website unter
https://biontech.de oder von Neon auf der Website unter https://neon.com.
einsehen. Dokumente, die von BioNTech bei der SEC eingereicht wurden, können
kostenlos auf der Website von BioNTech unter der Rubrik "Investoren und Medien"
abgerufen werden oder alternativ telefonisch oder postalisch bei der BioNTech
unter der Adresse An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, angefragt werden.
Dokumente, die von Neon bei der SEC eingereicht wurden, sind kostenlos auf der
Website von Neon unter https://companyatherapeutics.com unter der Rubrik
"Investor Resources" erhältlich oder können alternativ bei telefonisch oder
postalisch bei Neon unter der Adresse Erie Street, Suite 110, Cambridge, MA
02139 angefragt werden.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder eine
Aufforderung zur Stimmabgabe oder Genehmigung in Bezug auf die geplante
Transaktion dar. Ein Angebot von Wertpapieren ist nur auf der Grundlage eines
Prospekts zulässig, das den Anforderungen von Abschnitt 10 des
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
und den sonstigen geltenden Gesetzen entspricht.

Teilnehmer der Proxy-Solicitation

BioNTech und Neon sowie einige ihrer Vorstandsmitglieder bzw. Direktoren,
Executive Officer, leitende Angestellte und Mitarbeiter können als Teilnehmer
an der Proxy-Solicitation von Neon im Hinblick auf den geplanten Merger gemäß
den Regeln der SEC angesehen werden. Informationen zu den Direktoren und
Executive Officer von Neon finden Sie in dem endgültigen Proxy-Statement von
Neon vom 26. April 2019 für die Jahreshauptversammlung 2019 und in einigen
aktuellen Berichten auf Formular 8-K. Informationen zu den Direktoren und
Executive Officer bzw. Vorstandsmitgliedern von BioNTech finden Sie in der
Registrierungserklärung von BioNTech auf Formular F-1, eingereicht bei der SEC
am 9. September 2019 bzw. in der jeweils gültigen Fassung. Weitere
Informationen zu den Teilnehmern an der Proxy-Solicitation und eine
Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen durch Wertpapierbestände
oder auf andere Weise sind in dem Proxy-Statement / dem Prospekt sowie in
anderen relevanten Unterlagen enthalten, die bei der SEC in Bezug auf den
geplanten Merger einzureichen sind, sobald sie vorhanden sind. Anleger sollten
das Proxy-Statement/ den Prospekt sorgfältig lesen, wenn sie verfügbar sind,
bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen. Sie können kostenlose
Kopien dieser Dokumente von Neon oder BioNTech unter Verwendung der oben
angegebenen Quellen erhalten.

Forward-Looking Statements

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
von BioNTech und Neon im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation
Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder
implizite Aussagen bezogen auf den geplanten Merger auf das Geschäft von
BioNTech und Neon; den Zeitpunkt des Abschlusses des geplanten Mergers, die
langfristiger Wertschaffung für die Aktionäre von BioNTech und Neon; mögliche
Synergien zwischen BioNTech und Neon und deren Pipelines sowie die globale
Expansionsstrategie von BioNTech beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den
aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Managements von BioNTech und
Gesellschaft A in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen einer Reihe
von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen enthaltenen oder implizierten abweichen. Diese Risiken und
Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Möglichkeit,
dass der geplante Merger nicht vollzogen wird, die Reaktion der
Geschäftspartner von Neon auf den geplanten Merger, die Reaktion der
Wettbewerber auf den geplanten Merger, die Bindung von Mitarbeitern von Neon,
die Pläne von BioNTech für Neon, das zukünftige Wachstum der Geschäfte von Neon
und BioNTech und die Möglichkeit, dass die Integration nach dem geplanten
Merger schwieriger als erwartet sein könnte, Unsicherheiten in Bezug auf die
Initiierung, den Zeitpunkt und die Durchführung von Studien und andere
Entwicklungsanforderungen für die Produktkandidaten von Neon, das Risiko, dass
einer oder mehrere der Produktkandidaten von Neon nicht erfolgreich entwickelt
und vermarktet werden; das Risiko, dass die Ergebnisse präklinischer Studien
und klinischer Versuche nicht vorhersagen können, was in Verbindung mit
zukünftigen Studien oder Versuchen geschieht; das Risiko, dass die
Zusammenarbeit von Neon nicht fortgesetzt wird oder nicht erfolgreich ist;
Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Neon, die Position des geistigen
Eigentums von Neon zu schützen und zu erhalten; Risiken in Bezug auf den
Kapitalbedarf von Neon, die Verwendung von Kapital und unerwartete Ausgaben,
einschließlich der Fähigkeit von Neon, die Betriebskosten zu verwalten oder
Mittel zur Unterstützung geplanter Geschäftsaktivitäten oder zur Erforschung
und Durchführung strategischer alternativer Transaktionen zu erhalten; Risiken
in Bezug auf die Fähigkeit von Neon, Personal zu gewinnen und zu halten; und
Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Lizenzgeber von Neon, ihre Position des
geistigen Eigentums zu schützen und zu erhalten. Für eine Erörterung dieser und
anderer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von BioNTech oder Neon von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, siehe den
Abschnitt "Risikofaktoren" und "Diskussion und Analyse der Finanz- und
Ertragslage durch das Management" in BioNTechs Registrierungserklärung auf dem
am 9. September bei der SEC eingereichten Formular F-1, 2019, in der geänderten
Fassung, sowie den Jahresbericht von Neon auf Formular 10-K für das am 31.
Dezember 2018 endende Geschäftsjahr und vergleichbare Abschnitte der
Quartalsberichte von Neon auf Formular 10-Q und andere Einreichungen, die bei
der SEC eingereicht wurden und auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Alle
Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der
Veröffentlichung, und Neon ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu
aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakte für weitere Informationen:

BioNTech SE
Dr. Michael Boehler, Head of Global External Communications
Tel: +49 (0)6131 9084 1640
Email: Media@biontech.de

Presseanfragen für BioNTech:
Trophic Communications
Gretchen Schweitzer / Dr. Stephanie May
Tel: +49 (0)89 23 88 77 30 oder +49 (0)171 185 5682
Email: May@trophic.eu

Investor Kontakt Neon:
Will O'Connor, Stern Investor Relations
Tel: +1 212-362-1200
Email: will@sternir.com

Presseanfragen Neon:
Stephanie Simon, Ten Bridge Communications
Tel: +1 617-581-9333
Email: stephanie@tenbridgecommunications.com
Stand: 19.27 Uhr
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