Aktiv Strategie III

Das primäre Ziel dieser Anlagestrategie ist eine Vermögenssteigerung. Hierbei wird von den Anlegern eine gewisse Volatilität akzeptiert. Zur Realisierung dieses Ziels wird überwiegend in Aktienfonds (inkl. Immobilienaktienfonds), Rohstofffonds, Emerging Markets Fonds sowie in Hochzinsanleihenfonds investiert. Zusätzlich werden vermögensverwaltende Fonds sowie Alternative Investments Fonds eingesetzt. Bei jeder Fondskategorie ist der Einsatz von ETFs*) möglich. Zusätzlich müssen alle Investments OGAW-Konformität aufweisen. Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Wertsicherungskonzept realisiert, dessen primäres Ziel die Reduzierung des Maximalverlustes ist. Das Wertsicherungskonzept wird für Aktienfonds (inkl. Emerging Markets Aktienfonds und Immobilienaktienfonds) und Rohstofffonds eingesetzt. Beim Eintreten eines Verkaufssignals wird die Quote dieser Anlagesegmente auf 0 % reduziert. Nach Auslösen des Wertsicherungssystems wird die generierte Liquidität zunächst auf das Cash-Konto transferiert. Im Umkehrschluss wird nach einem positiven Signal im Hinblick auf den Wertsicherungsmechanismus wieder in die entsprechende Allokation investiert. Ein Fremdwährungsrisiko wird nicht explizit ausgeschlossen und nicht abgesichert. Weiterer Bestandteil des Portfolios stellte die aktive Auswahl der Wertpapier-Selektion respektive der Fonds-Selektion dar. In diesem Bereich wird die langjährige Expertise unseres Hauses genutzt. Dies wird sowohl durch quantitative als auch durch qualitative Faktoren ermittelt und ausgewertet. Je nach Assetklasse und Investmentansatz spielt der persönliche Austausch mit dem Fondsmanagement eine entscheidende Rolle. *) ETF = Exchange Traded Fund, Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.